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这是米诺与沐凡的第二世。
这一世里的时代，人类中的掌权者已经接受妖怪的存在，并秘密建立了研究妖怪能力的科研组织。
只不过在这个阶段他们能够接触到的妖怪大多数还是只有本体的妖怪，用百里婴的话说，是低阶的妖怪。
米诺在这一世的身份正是组织中的一员，名叫米勒。
妖怪的寿命比人类的寿命长的多。米莎尔已经转世成为了米勒，遗忘所有，开启了新一轮的人生，而这一世的沐凡还是上一世的沐凡。
在米莎尔死后，他生活在漫长的思念之中，开始对人类产生了更多的好奇和接触，但他仍然十分警惕，在这个过程中，他遇到了米勒家的小孙女。
他喜欢偷偷看着那个小女孩，这让他心里觉得平静而又满足，他享受那样的时光。
“沐凡，你很喜欢艾尔莎么？”
米勒认识沐凡的时候已经
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